Лента событий

С помощью ленты событий можно держать все записи о клиентах и поставщиках в одном месте и отслеживать историю взаимоотношений с контрагентами компании и коллегами. Записи в ленте помогут быть в курсе происходящего, даже если сотрудник заболел, ушел в отпуск или уволился. В ленту можно добавлять заметки с любой актуальной информацией, например о переговорах и договоренностях.

Лента событий позволяет:

• Сохранять историю общения с клиентами и коллегами;
• Регистрировать все звонки, письма, встречи;
• Просматривать свои записи и заметки коллег.

Создавать записи и формировать ленту событий можно в карточке контрагента и в документах: Приемка, Заказ покупателя, Счет покупателя, Заказ поставщику, Счет поставщику, Возврат поставщику, Выданный отчет комиссионера.

Создание события в карточке контрагента

1. Перейдите в раздел Контрагенты → Контрагенты.
2. Выберите контрагента в списке. Откроется карточка контрагента.
3. Во вкладке События, в поле Создать заметку введите необходимую информацию.
4. Нажмите на кнопку Написать. Ниже доступны все заметки, относящиеся к данному контрагенту, в хронологическом порядке.
   

Заметки можно редактировать и удалять. Доступно автору заметки и администратору.

Создание события в документе

Создавать события можно во всех документах с новым дизайном, например в Заказе покупателя.

Рассмотрим как создать событие на примере Заказа покупателя.

1. Перейдите в раздел Продажи → Заказы покупателей.
2. Выберите нужный Заказ покупателя или создайте новый заказ.
3. Во вкладке События в поле Написать заметку введите необходимую информацию. Чтобы заметку увидел ваш сотрудник, введите символ «@» и начните вводить часть имени, фамилии или логина сотрудника. Далее выберите нужного сотрудника из предложенного списка.
4. Нажмите на кнопку Написать. Созданная заметка отображается в ленте событий. В ленте доступны все записи, относящиеся к данному документу, в хронологическом порядке. Если в ленте есть непросмотренные события, возле иконки событий появляется красная точка-индикатор.

Все заметки можно удалять. Заметки, в которых нет упоминаний сотрудников, также можно редактировать. Доступно автору заметки и администратору.

Можно создать не более 5000 заметок в ленте событий для одного документа.

Отслеживание событий в документах

Следить за событиями в документах можно с помощью уведомлений.

Чтобы получать уведомления о событиях документа, перейдите в документ и во вкладке События нажмите на кнопку Наблюдаю.

Также уведомления о событиях документа автоматически приходят:

• Сотруднику, которого упомянули (@) в документе;
• Автору заметки в документе;
• Автору или владельцу документа.

Чтобы перестать отслеживать документ, нажмите на кнопку Наблюдать в документе. В любой момент можно снова подписаться на этот документ.

Уведомления можно получать на почту, в браузере или мобильном приложении. Выберите удобный способ в настройках уведомлений.

Чаты

Все события из документов отображаются во вкладке Чаты. С заметками в чатах можно работать также, как в ленте событий — удалять, редактировать, упоминать сотрудников и отвечать на их сообщения. Адресаты увидят ваши заметки в своих Чатах.

От любого чата можно отписаться или подписаться на него снова. Чтобы перейти в Чаты, нажмите на значок справа вверху экрана.